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  • 盛虹控股集團再出手 旗下110億資產擬借殼丹化科技
  • 2019年06月14日來源:證券時報

提要:丹化科技正式披露,擬以3.66元/股向江蘇斯爾邦石化有限公司全體股東發行股份30.05億股購買其100%股權。本次交易的標的資產預估交易價格為110億元,構成重組上市。

繼注資127億控股東方盛虹后,繆漢根、朱紅梅夫婦控制的盛虹控股集團又準備以借殼方式拿下丹化科技。值得注意的是,兩家標的公司均為國資背景的上市公司。

作價110億收購斯爾邦

6月13日晚,丹化科技正式披露,擬以3.66元/股向江蘇斯爾邦石化有限公司全體股東發行股份30.05億股購買其100%股權。本次交易的標的資產預估交易價格為110億元,構成重組上市。

交易預案顯示,由于丹化科技產品結構相對單一,受國內外經濟增速放緩、上下游產品價格波動等因素影響,公司經營業績受到一定影響,2016年至2018年,公司扣非凈利潤分別為-1.71億元、3442.56萬元及-1196.76萬元,盈利能力相對較弱且波動較大。

在此背景下,丹化科技擬收購資產增強盈利能力。2016年至2018年,斯爾邦累計實現營業收入209.05億元,累計實現凈利潤10.77億元。

同時,盛虹控股集團旗下盛虹石化、博虹實業作為補償義務人承諾,斯爾邦2019年、2020年、2021年扣非凈利潤合計不低于28.5億元。

盛虹控股集團二度拿殼

此次,丹化科技擬通過混改引入優質民營資本盛虹石化成為上市公司控股股東,并以發行股份購買資產的方式置入優良化工類資產,實現深度整合進而提升整體盈利能力。

此次交易前,丹化科技實際控制人為江蘇省丹陽市人民政府,持股比例19.79%,是一家不折不扣的國資背景化工企業,而斯爾邦隸屬盛虹控股集團。交易完成后,丹化科技將持有斯爾邦 100%的股權,公司控股股東將變更為盛虹控股集團,實際控制人將變更為繆漢根、朱紅梅夫婦。

據悉,盛虹控股集團位于江蘇吳江盛澤,旗下資產涉及化纖、印染、熱電、地產、酒店、貿易等行業。2018年,盛虹控股集團排名“中國企業500強”第156位、“中國民營企業500強”第38位。

2017年,經江蘇省國資委核準,東方盛虹前身東方市場作價127.33億元購買盛虹控股集團旗下國望高科100%的股權,國望高科成為上市公司全資子公司。此前,蘇州市吳江區國資辦合計持有東方市場37.52%的股份,是上市公司實際控制人,交易完成后,盛虹控股集團旗下盛虹科技持有東方市場68.71%的股份,成為上市公司新控股股東,繆漢根夫婦成為實際控制人。這項重組于2018年9月完成,而東方市場此后改名東方盛虹。

延伸產業布局

公告顯示,斯爾邦專注于生產高附加值烯烴衍生物,屬于石油化工行業中的烯烴及其衍生物產業鏈。目前公司已形成基礎化工及精細化學品協同發展的多元化產品結構,產品下游應用領域廣泛分布于化纖、洗滌、農藥、醫藥、建筑、聚氨酯制品等行業。

目前,斯爾邦投入運轉的MTO裝置設計生產能力約為240萬噸/年(以甲醇計),單體規模位居全球已建成MTO裝置前列,配套的丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等裝置產能在行業內名列前茅,產品鏈條豐富,產業集群效應明顯,對區域產品定價具有一定市場影響力。

丹化科技已掌握了“煤制乙二醇技術”并擁有自主知識產權,率先實現了煤制乙二醇的工業化應用,目前公司在內蒙古通遼地區已有煤化工項目投產,積累了一定新型煤化工項目經驗及技術優勢,所處地區在發展煤制甲醇等新型煤化工項目方面具有一定資源及區位優勢。通過本次重組,丹化科技將利用現有MTO裝置及烯烴下游衍生物產能,定位在中高端領域,主攻差別化和功能化,不斷優化產品結構。

未來,丹化科技將重點探索發展高端聚合物新材料等產業,結合作為國家七大石化基地之一的連云港徐圩新區周邊化工產業集群優勢和MTO裝置現有產物,推動資源整合、優勢互補,實現價值釋放。同時根據市場需求情況,適時規劃進一步提升現有產品產能,加大規模效應,利用區位優勢,擇機向上游煤制甲醇等原材料供應領域延伸發展,提高公司綜合盈利能力和抗風險能力。



責任編輯:齊蒙
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